7.8亿英镑收购New Look的Brait SE计划在伦敦上市

来源:无时尚中文网2016/9/20 9:49:030

        去年以7.8亿英镑收购英国高街品牌New Look Group Ltd. 89%股权的南非私募股权公司Brait SE (JSE:BAT) 计划在伦敦上市。

  为了提高关注度、改善与更广泛国际投资者的接触渠道以及为未来增资拓宽资本池,Brait SE 计划在明年3月前把第一上市市场从卢森堡转移至伦敦证券交易所,并把公司注册办公室从马耳他迁至英国。

  Brait SE 表示已经把英国脱欧的因素考虑在内,此外公司虽然尚未决定募资规模,但将考虑发现股票或可转换债券。该公司亦称将同时维持在南非约翰内斯堡的第二上市。

  Brait SE 的***股东是73岁的南非零售业巨擘Christo Wiese,其占股份额为35%,但通过管理层和家庭成员控制着投资公司的投票权。他近年活跃于英国零售业的并购活动,在买下New Look Group Ltd. 之前还斥资6.82亿英镑购入了英国维珍集团旗下健身俱乐部Virgin Active 78%股权。

  2015年初,已经控股New Look Group Ltd. 11年的Apax Partners LLP 和Permira Advisers LLP 急于撤资,与Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) 高盛合作寻求出售少数甚至控股股权,同时并轨筹备IPO。该集团的出售甚至吸引了中国资本的注意,一度有消息称复星国际有限公司(0656.HK)联合鼎晖投资及中信资本与卖方接触过。而Brait SE 的收购给予了New Look Group Ltd. 19亿英镑的估值,当中包括10亿英镑的债务。

  New Look Group Ltd. 在截至2016年3月26日的2016财年实现14.906亿英镑收入,较2015财年的14.145亿英镑增长5.4%。New Look 品牌可比收入上涨3.6%,其主要的英国市场可比涨幅为3.4%,另外集团自营电商和第三方电商平台收入分别录得27.9%和41.8%的涨幅,其中第三方电商平台收入为4,820万英镑。

  New Look Group Ltd. 表示集团已经是英国35岁以下第一大女装零售商及英国第二大女装零售商。而在新进入的中国市场,New Look 品牌全年录得8.8%的同店销售增长,较2015财年的-11.1%大幅改善。截至2016财年期末,集团在全球市场共运营746间门店,同比净增42间。除中国外,集团号称德国、法国、波兰亦是集团的关键发展市场。在发展自营店的同时,集团财年内缩减了13间特许经营店。

  全年经调整后EBITDA 同比增长7.0%至2.272亿英镑,经调整后税前***增16.8%至5,910万英镑。

壹吐为快评论

新浪微博 微信号:壹服 回顶部 ↑